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La consulenza finanziaria in tempi di MIFID II

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Nozioni di base e aggiornamento professionale

GUIDA SINTETICA

COD: PRE0010549 Categoria: Product ID: 12737

Descrizione

ARGOMENTI TRATTATI:
◾ La consulenza finanziaria e l’avvento di MiFID II
◾ Il quadro normativo
◾ La verifica di adeguatezza, l’appropriatezza, il regime di execution only
◾ La IDD (Insurance Distribution Directive)
◾ Il dovere di informativa trasparente
◾ La sicurezza degli scambi
◾ Le novità della MiFID II: Product Governance e Product Intervention
◾ L’Organismo dei Consulenti finanziari (OCF)
◾ I servizi e le attività di investimento
◾ Il contratto di consulenza
◾ La distribuzione di prodotti finanziari illiquidi
◾ I conflitti di interesse: approfondimento
◾ Il primo contatto con l’investitore
◾ Il nuovo Regolamento in materia di intermediari
◾ Il Consulente finanziario e l’offerta fuori sede rispetto a privacy e antiriciclaggio
◾ I rischi dell’attività bancaria e l’operatività del Consulente finanziario
◾ I rischi inerenti l’attività fuori sede

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